Pahlawan penyihir Mo Fan dan rekannya Ling Ling, karena undangan misterius dari raja perburuan, terlibat dalam kasus lama yang belum terpecahkan. Setelah serangkaian penjelajahan dan pengejaran, mereka menyadari bahwa itu semua adalah konspirasi yang dibuat oleh seorang pria bernama Red Beast. Red Beast tumbuh dan mendekati tujuan utamanya dengan menjadi parasit di tubuh iblis seperti Yichu dan Lu Kun. Setelah pertempuran hidup dan mati yang mendebarkan, Mo Fan menghancurkan Red Beast dengan bantuan Ling Ling, Wang Yue Qian Kaoru dan teman-teman lainnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu hanyalah salah satu doppelgangernya, dan bahwa dia sendiri telah lama menjadi bagian dari rencana Red Beast!