Catarina berhasil menghindari banyak tanda malapetaka dan mejalani kehidupan yang damai sampai lulus dari sekolah sihir dan mulai bekerja di Departemen Sihir pada musim semi.Suatu hari, di tengah gemerlapnya pertunjukan, Catarina bertemu dengan anak laki-laki misterius dengan karavan..!?